本片分为四个故事():《黑发》居住在()京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦()了贫苦的生活,他()抛弃妻子(()新()珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年(),饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏(),但经()常与鬼接()触势必折损()阳寿,寺中的长老决定()拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)()喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却()引()来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改()编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳()摄影两项大奖。